李寡婦一個人將一子二女拉扯大，兒子和女兒也爭氣，都留在了城裡。兒子與女兒都是孝順的人，都想接李寡婦到城裡居住。李寡婦嫌棄在城裡不方便，也沒有老太太嘮嗑，便拒絕了兒子女兒的好意。兒子見母親倔強，身體也還健康，便送了一隻狗給母親解悶。狗是城市的寵物犬，嬌貴得很。不久，竟然不知怎麼，死了。李寡婦暗暗罵了一聲，嫌棄這狗比祖宗還難伺候。也是巧了，李寡婦去後山採野菜，竟看見一隻染血的狗崽子。李寡婦見小狗還有一口氣，挺可憐的，就將小狗抱回家，洗乾淨，自己養了。

 

過年，兒子和女兒回來了，小狗也長大許多。兒子一見到狗就覺得奇怪，不像一條狗，竟像一頭狼。兒子覺得是自己多想了，農家抱的小狗怎麼會變成狼。估計是狗本身長得太好了，有一股狠勁。但是兒子在起夜時竟發現狗的眼睛在發光。原來這真的是一頭狼。兒子頓時大驚失色，把小狗趕出了家。

 

次日，李寡婦起床，喚小狗名字，卻遲遲沒有看見小狗跑來。兒子遲疑說：“娘，你抱來的那個小狗是頭狼。我把它趕走了。”李寡婦聽後卻沉默了，許久才說：“家中就我一個人，就算吃了我也沒關係，而且小狗很乖，陪著我，我也不寂寞。”李寡婦開啟門喚小狗進來。兒子勸了李寡婦幾次，李寡婦也捨不得丟掉小狗。兒子沒有辦法，只好買了繩子給李寡婦，讓李寡婦將小狗套上。

兒子回城了，幾年之後，兒子卻聽到了母親死亡的噩耗。

兒子匆匆趕回了鄉，見狼被繩子套著，萎靡不振的樣子，兒子也悲痛萬分。原來李寡婦一次外出的時候竟被車撞了，車主沒有將李寡婦送進醫院，而是肇事逃逸了。李寡婦由於送醫不及時，不幸去世了。兒子疲憊的料理著母親的後事，也後悔沒有強硬要求母親去城市居住。等後事料理完畢，那頭狼卻不見了。兒子以為小狼自己跑了，也沒有尋找。

幾年後，兒子回鄉祭祖，恍然聽一個親戚說肇事司機找到了。兒子當時便起身想討一個說法，又聽見親戚說肇事司機竟被一頭狼咬死了。兒子突然覺得那頭狼一定是母親養的那頭狼，為了給母親報仇，才咬死了他。

善惡到頭終有報。動物也有真情，反而是有情有義的人幹出了畜生才幹的事。兒子回去後，默默做著善事，幫助了許多人。兒子相信母親一定在天堂看著自己。