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摸索中前行,網際網路入局汽車融資租賃這兩年

近年來,國內汽車融資租賃由於網際網路企業的加入,一改往日不溫不火的狀態,從幕後走向臺前。

網際網路入局汽車融資租賃這兩年,國內新車金融發展迅速。根據羅蘭貝格與建元資本聯合釋出的《2018中國汽車金融報告》,中國汽車金融滲透率儘管仍遠遠落後於發達國家市場,但已經從五年前的13%提升至目前接近40%的水平。

不過,在汽車金融的細分市場上,貸款仍是主流渠道,融資租賃則剛剛起步。繼傳統汽車融資租賃公司之後,大搜車、優信、瓜子等網際網路企業的加入,為汽車融資租賃注入了更多新鮮血液,也給行業帶來了前所未有的生機。

從歐美髮達國家市場的經驗來看,融資租賃將在汽車金融領域佔據重要地位,以美國市場為例,新車融資租賃滲透率高達30%,佔據整體汽車金融市場超過三成的份額。根據羅蘭貝格的預測,隨著新一代年輕消費群體觀念轉變、市場供給逐步豐富和有序,中國汽車金融市場將向歐美市場靠攏,預計2022年汽車金融滲透率將超過50%,金融租賃則達到10%。

長期而言,中國汽車融資租賃市場仍有很大的挖掘空間,但市場機會究竟在何處?企業又應該如何佈局?我們分析了兩年來網際網路入局汽車融租市場的發展情況,並以大搜車旗下汽車融租品牌彈個車為例,探討汽車融租背後的機遇與挑戰。

網際網路入局汽車融租

近年來,汽車金融業務漸火,不少專攻汽車融資租賃的公司在資本市場上“重出江湖”,傳統汽車融租公司獅橋租賃,以及近年來快速崛起的汽車融租新秀建元資本均宣佈完成了新一輪戰略融資。

與此同時,隨著網際網路技術的飛速發展,不少網際網路公司也紛紛入局。2016年末,剛剛完成螞蟻金服領投C輪融資的大搜車,推出汽車融租品牌“彈個車”,在業內引領了一股直租熱潮。隨後的兩年,易鑫、瓜子和花生好車也悉數上場,在讓更多消費者能夠以極低成本用車的同時,汽車融資租賃行業也取得了進一步發展。

與傳統汽車融租公司相比,網際網路汽車融租企業在線上流量資源上更具優勢,通過大規模的品牌營銷和線上推廣,吸引C端消費者,導流或帶看到線下渠道後,與終端共同推動直租或其他金融產品的銷售。

以彈個車為例,背靠阿里生態強大的線上資源,加之彈個車自身APP渠道,可以帶來充足的流量,使其可以觸達更多消費者。據悉,彈個車發展迅速,2018年已經達到單月全國銷量過萬的水平。一個直觀案例是,在阿里系平臺的各大促銷節點,彈個車也能“借勢”宣傳,提升銷量。2018年618促銷期間,彈個車成交量達1.34萬輛,同年雙11,彈個車成交量1.23萬輛。

而阿里巴巴作為大搜車的戰略投資方,賦能給彈個車的不僅僅是潛在客源。例如,大搜車的股東之一螞蟻金服,可以在金融科技、大資料和風控體系上賦能彈個車,消費者只要有支付寶賬戶,在手機上動動手指就可以完成過去的繁瑣審批,而螞蟻金服相對完善的徵信體系也可以讓消費者實現秒批秒貸,使得“信用購車”成為現實。

從線上到線下

網際網路儘管有線上流量優勢,但汽車作為高價值耐用消費品,對實體消費場景依然有著強烈需求。因此近年來,網際網路汽車融租企業也在線上導流的同時,廣泛佈局線下市場,這有利於進一步將渠道下沉至三四線城市,覆蓋更多人群。

2017年12月,彈個車啟動線下社群店計劃。2018年原定目標開設3000家,但在不到半年時間裡即已達成,截至2018年11月,彈個車社群店已經在全國落地超過5500家,遍佈31個省份、325個市以及2079個區縣。

與便利店“7-11”的特點類似,彈個車社群店主要覆蓋在消費者兩公里生活圈,相比傳統渠道更為貼近使用者。而在經營模式上,社群店也類似於“7-11”,它採取的不是自營方式,而是授權並賦能給合作車商開設,並通過SaaS系統,使線下渠道實現數字化管理,同時為這些線下渠道提供車源、金融產品、物流等,合作車商只需服務好客戶即可,經營成本與風險大大降低。

對於彈個車來說,社群店構建了一個生動的線下汽車消費服務場景,與線上購車流程構成服務閉環。通過深入低線城市,進行渠道下沉,社群店已經成為彈個車獲客的重要渠道,目前彈個車線下流量佔據總流量一半以上。而未來,這個覆蓋消費者兩公里生活圈的埠,無疑還有很大的想象空間。

業內普遍認為,低線城市是未來車市的“藍海”,而從汽車融資租賃的特點來看,小鎮、農村這些消費市場也為融租業務的廣泛進入提供了“沃土”。

彈個車從底層激活了低線城市的車市熱度。今年雙11,彈個車的購車使用者中有67.3%都來自三四五線城市。在此帶動下,包括廣汽、上汽、東風日產等在內的數十家汽車廠商,紛紛與彈個車展開深度合作。

擴大生態圈

在業內看來,彈個車的社群店模式是阿里巴巴“五新”理念在汽車金融領域的重要落子。

2016年10月,馬雲在雲棲大會上提出“五新”理論,即新零售、新制造、新金融、新技術、新資源。一個月之後,螞蟻金服宣佈戰略投資大搜車,大搜車馬上便釋出了首款汽車金融產品彈個車。

馬雲提出的新零售,要義在於重構“人、貨、場”。達到這一目標,必然牽涉行業上下游各方,需要以“生態”的形式才能完成這一重任,這也正是彈個車的優勢所在,也是大搜車的目標所在。

這兩年來,大搜車積極構建汽車流通產業鏈生態圈。除了耕耘多年的SaaS系統之外,還通過併購和戰略投資,將車行168、車易拍、布雷克索、運車管家、金蝶汽車等企業納入自己的產業協同生態中,從而構建起車源、檢測、營銷、金融、物流、交付等服務的生態閉環。

正是在該生態中,彈個車一方面可以獲得資料、物流等方面的支援,另一方面也能夠自如地賦能廠商和合作夥伴。在社群店的運營中,彈個車便是新生態的搭建者。在彈個車的車源、金融、物流賦能之下,原本封閉的線下門店,成為汽車新零售的終端服務店。

這也是彈個車平臺化戰略的一部分。2018年,彈個車平臺化戰略逐漸形成標準化產品,搭建起了汽車融資租賃產業的完整體系,在這個平臺中,有基於大資料的快速徵信審批,也有觸及廣大低線城市及鄉鎮的社群店。

現在,大搜車及彈個車正在加大對行業的開放,並將自身的這套體系進一步推向全行業。今年1月9日,大搜車與中遠海運租賃簽署《彈個車平臺化合作協議》,雙方將在汽車金融領域展開深度合作,共同探索汽車新零售場景下的創新服務。

這意味著,彈個車的平臺化戰略將邁入新的階段,將進一步為汽車產業網際網路協同生態夯實金融端的體系建設,而大搜車的生態賦能優勢也將更為充分地發揮作用,與行業各方一起,共同做大國內汽車融資租賃市場的“蛋糕”。

前景可期,危機並存

從行業滲透率和總體交易規模來看,汽車融資租賃仍處於起步探索階段。儘管市場預期良好,未來前景可期,但處於發展初期的融資租賃也面臨著諸多難題,風控就是其中之一。

在當前的汽車融租市場,騙貸已經成為威脅最大的風險。由於汽車融租採取低首付的模式,因此騙貸分子具有一定的操作空間,騙貸活動一旦發生,公司將承擔與車輛成本相當的大額損失。從這個角度而言,汽車融租在風控方面還需進一步優化。

而另一方面,由於缺乏準確的消費者認知,汽車融租這一新興事物也面臨著大量的消費糾紛問題。涉及汽車融租平臺的消費者糾紛常常見諸報端,這些糾紛涉及融資租賃合同、機動車交通事故、保險等,一方面汽車融租企業需要耗費大量的人力,難以充分解決這些問題,另一方面這也影響了消費者的體驗,有礙於行業的發展。

對於汽車融資租賃行業消費糾紛頻發的問題,廣東省融資租賃協會副會長於洪鋒表示:“消費糾紛多,歸根結底是市場不成熟的表現。主要原因不外乎:作為企業方,融資租賃機構對於自身權益,或多或少存在保護過度的情況;而消費者,恰恰相反,由於專業知識不足,在簽署合同時,往往存在對自身權益保護不足的問題。

而真正的解決之道,也是需要隨著行業的成熟和市場教育的成熟,這些糾紛問題自然會逐漸減少。一方面,隨著市場的逐漸成熟,包括融資租賃機構間的競爭,以及消費者專業度的提升,這些問題會相應的減少;另一方面,隨著我國法律體系的日益完善,更多的糾紛都能夠在法律框架內得到妥善的解決。”

如何真正減少消費糾紛,平衡企業風險與使用者體驗了,是目前中國汽車融資租賃行業需要共同思考的問題,同時也對企業的實力和專業度提出了非常高的要求。

汽車融資租賃並不好做,儘管市場前景整體看好,但對於人員、資金、基礎設施都有著極高的要求。展望未來,或許只有真正有實力,能夠利用科技手段,在獲客、渠道、風控、運營等環節實現融合提升的機構,才能在競爭中更具優勢。

(專題)

Reference:科技日報

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