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阿米巴資本投資分析報告(附137家被投企業介紹)-參照系

報告要點整理:

阿米巴資本投資機構簡介

投資動向分析,包括參投企業的資本市場狀態、行業佈局及區域分佈情況

137家被投企業名單及融資資訊詳情

2011年,王東暉和前阿里巴巴副總裁趙鴻、口碑網創始人李治國一起創立了專注於TMT領域早期投資機構阿米巴。作為國內最早一批天使投資機構,阿米巴專注於TMT行業早期及成長期公司的風險投資,投資方向包括教育、醫療、網際網路金融、人工智慧、大資料、SaaS、企業服務、新能源等。阿米巴的團隊擁有多年TMT企業的運營、管理和融資經驗,幫助和培育有夢想的創業企業起步、發展壯大,有效詮釋了其“行業內基金”的定位。成立至今,投資專案已超過100家企業,其中包括蘑菇街、快的打車、威馬汽車、二維火、傳課、阿拉丁等明星專案。

專注網際網路投資,入局智慧出行領域

七年來,阿米巴資本投出了百餘個專案,尤其是在網際網路領域,有著不俗的業績,成功捕獲蘑菇街、快的、威馬汽車3只“獨角獸”,以及二維火、凡學教育、指點無線、聚水潭等8只准“獨角獸”。阿米巴的創始人並沒有做過天使投資,只是在上市公司或者背靠著上市公司做產業鏈投資。王東暉、趙鴻、李治國三位創始合夥人的共同之處就是熟悉網際網路圈子,因此阿米巴成立之初便鎖定了網際網路領域的早期投資。

阿米巴資本有著投資網際網路的基因,對於硬體領域並不擅長。但電動車和智慧車的出現賦予了出行行業完全不一樣的意義。在電動化的過程中,汽車會變成一個移動的通訊、計算、儲能甚至是各種高大上應用的終端。在電動化的帶動下,出行將會受到持續性的影響,無論是天上還是地下的交通工具,將會迎來一個持續性的變化。未來,自動駕駛等技術也會加入其中,傳統汽車行業將迎來前所未有的衝擊。在智慧出行的大勢所趨下,阿米巴資本看到了出行行業裡的巨大能力,以及由此衍生出的幾十萬億的產業鏈機會。

2012年,阿米巴資本的合夥人就開始看出行領域的專案,他們判斷,出行是一個日常高頻需求,交易可被標準化,裡面蘊含著巨大的機會。從效率上講,共享出行大大提高了供給效率。對滴滴和快的做了盡調之後,基於當時快的的運營資料比滴滴更完善,阿米巴最終投資了快的。2015年,阿米巴資本開始投資新能源汽車企業及出行方案提供商威馬汽車。阿米巴團隊看了很多家車企,從中挑出了威馬,是因為威馬汽車是一個有造車能力的企業,由此看到了新能源汽車極具誘惑力的未來,汽車製造業將被顛覆。

堅守長期價值投資,看好SaaS及企業服務

阿米巴成立的時候,中國還只有三家天使投資機構,作為最早一批機構化的天使,又恰好趕上了移動網際網路的紅利爆發期,阿米巴資本一期基金投資了36個專案,包括蘑菇街、快的等,最終產生20多倍的賬面回報。但隨著移動網際網路紅利漸退,越來越多的風險投資機構的出現,讓阿米巴資本有了新的思考與轉變。

2015年,中國企業也開始進入效率升級的階段,阿米巴開始將投資重點轉向企業服務、SaaS和大資料領域。二期基金最終60多個專案裡,就投資了20多個面向B端客戶的SaaS企業。SAAS行業投資週期長,爆發慢,但與傳統行業更深的融合能夠實現科技的顛覆力量,同時這個領域也是BAT為代表的網際網路巨頭還沒太顧及到的。因而,投資SAAS對阿米巴來說是個“理想”的選擇。阿米巴資本投了很多SaaS公司,另一方面的考慮,也是想抓到第一手的資料。試圖通過掌握資料來源之後,再切入交易等領域,將整個供應端縮短。

因為隨著效率的提升,大家都在一個生態裡,這種快速的資訊去交換,去中介化、去中心化的中心都圍繞著資料。資料在說話,效率在說話,能力在說話,信用在說話,智力在說話。阿米巴投了一家電商SaaS企業——聚水潭,是一家從事SaaS ERP應用服務研發且擁有完全自主智慧財產權的軟體公司,為電子商務類企業提供全方位的資訊化解決方案。後來跟聚水潭一起初創了一個叫樂言的客服機器人,解決了淘寶店客服工作量大、成本高的痛點。截至目前,參照系優質企業資料庫已收錄阿米巴資本投資企業137家。

投資動向——企業資本市場狀態

從阿米巴資本所投企業的資本市場狀態來看,目前已有3家企業在新三板掛牌。

投資動向——行業分佈(前五)

從阿米巴資本的投資領域佈局上看,主要以科學研究和技術服務業為主,目前已投資65家相關的優質企業。

投資動向——企業市級分佈(前十)

從阿米巴資本所投企業的地區分佈上看,主要集中在北京、杭州和上海地區,目前已分別投資47,37,31家企業。

投資企業概況——北京市(47家)

投資企業概況——浙江省(38家)

投資企業概況——上海市(31家)

報告資料來源:參照系優質企業資料庫

Reference:科技日報

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