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「技術帖」全球電動汽車發展現狀及未來趨勢

摘 要:2017年,全球電動汽車總銷量約為333萬輛,與上年相比增幅為26.0%。全球電動汽車保有量也快速增長,2017年新能源汽車保有量達到約426萬輛,比上年增長49.2%;傳統混合動力汽車保有量達到約1328萬輛,比上年增長11.8%。近年來,純電動汽車和插電式混合動力汽車佔比逐年提高,燃料電池汽車嶄露頭角。伴隨著電動汽車技術路線的變化,各型別電動汽車市場也重新洗牌。歐洲、美國、日本、中國在電動汽車領域各有特點。未來各主要國家和地區電動汽車推廣目標均在百萬輛以上,而且從傳統混合動力汽車、插電式混合動力汽車向純電動汽車、氫燃料電池汽車方向迅速轉變。電動汽車的發展對汽柴油市場的影響日益凸顯,尤其在區域性地區;2030年前後,電力、氫能源將逐漸接管汽車動力市場。適應電動汽車行業的發展態勢,石油企業應提前佈局充電站、充電樁、加氫站等配套設施。

關鍵詞:電動汽車;產量;銷量

電動汽車並不是新生事物,已有近兩百年的發展歷史。自1834年第一輛電動三輪車開始至今,電動汽車經歷了發展初期(1834-1930年前後)、技術積累期(1930-1990年前後)和產業化初期(2000年至今)。2008年全球金融危機後,汽車電動化這一革命性的技術創新,推動了全球汽車產業格局發生重大調整,技術日益成熟,產銷規模迅速擴大,大有“星火燎原”之勢。

圖1 2017年主要國家和地區電動汽車銷量

資料來源:Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

1、全球電動汽車發展概況

電動汽車是指全部或部分動力由電機驅動的汽車。按技術路線,電動汽車分為傳統(油電/氣電)混合動力汽車(НEV)、插電式混合動力汽車(PНEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車(FСV),後三者統稱為新能源汽車。

1.1 2017年全球電動汽車銷量再上新臺階,保有量大幅攀升

受各國電動汽車銷量增長的帶動,全球電動汽車保有量也快速增長,2017年年底,全球新能源汽車保有量達到約426萬輛,比上年增長49.2%;傳統混合動力汽車保有量達到約1328萬輛,比上年增長11.8%。

傳統混合動力汽車的市場推廣起步較早,技術較為成熟,依然是電動汽車市場的主體,2017年佔比達到57.8%,但是純電動汽車和插電式混合動力汽車佔比快速提升,2017年兩者佔比分別達到30.9%和11.1%,燃料電池汽車也嶄露頭角。

1.2 電動汽車技術路線發生變化,各型別電動汽車市場重新洗牌

圖2 2008-2017年全球各類電動汽車銷量

資料來源:作者多年研究積累以及Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

1.2.1 純電動汽車市場

自電動汽車推廣以來,美國在純電動汽車領域一直處於領跑地位,2015年前其電動汽車的年度銷量一度佔據全球半壁江山。2015年,中國為了完成新能源汽車推廣目標,純電動汽車銷量激增,達到24.7萬輛,超過美國躍居全球銷量冠軍。2016年,美國又被日本超越,退居第三位。2017年全球純電動汽車銷量各國佔比見圖3。

1.2.2 插電式混合動力汽車市場

1.2.3 傳統混合動力汽車市場

1.2.4 燃料電池汽車市場

隨著氫燃料電池技術的進步,2014-2015年燃料電池汽車開始零星進入市場;2016-2017年開始規模化匯入。美國、中國、日本和歐洲國家紛紛試驗推廣,並加快加氫站的網路佈局。2017年全球燃料電池汽車銷量超過4000輛,主要國家燃料電池汽車銷量佔比見圖6。

圖3 2017年全球純電動汽車銷量分佈

資料來源:Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

圖4 2017年全球插電式混合動力汽車銷量分佈

資料來源:Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

圖5 2017年傳統混合動力汽車銷量分佈

資料來源:Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

圖6 2017年全球燃料電池汽車銷量分佈

資料來源:Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

2、全球主要電動汽車市場分析

目前,全球主要電動汽車市場在美國、歐洲、日本、中國這幾個市場發展迅速,但不同市場的發展各有特點。

圖7 2004-2017年美國電動汽車銷量

資料來源:作者多年研究積累以及Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

2.1 美國技術處於領先地位

2.1.1 川普政府政策轉向,電動汽車推廣速度有所放緩

美國在電動汽車研究上介入較早,技術上也一直處於世界領先地位。在電動汽車推廣數量、價格水平、電池技術指標、配套基礎設施、技術儲備等方面,均制定了較為細緻、全面的目標,實現程度也較高。2004-2017年,美國累計銷售電動汽車超過520萬輛,其中新能源汽車76萬輛,佔比為14.3%。

2.1.2 推廣品牌眾多,自產品牌特斯拉表現搶眼

近幾年,美國自產品牌特斯拉表現搶眼。特斯拉是市場認可度較高的純電動汽車品牌,推廣業務進展順利。2015年,特斯拉在美國銷售2.64萬輛,佔美國純電動車銷量的36.5%,超越日產Leaf,居美國純電動汽車銷量的榜首。2017年,特斯拉Model S、Model X和Model 3在美國的總銷量佔美國純電動汽車銷量的近50%,2017年12月佔比超過60%(見圖8)。

圖8 2013-2017年特斯拉在美國銷量及其佔美國純電動車銷量比例

資料來源: Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

2.2 歐洲注重技術進步與節能環保

2.2.1 歐洲引領全球電動汽車前進方向

2.2.2 不同充電方式協調發展,加氫設施提前佈局

圖9 2004-2017年歐洲電動汽車銷量

資料來源:作者多年研究積累以及Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

圖10 2013-2017年日本電動汽車銷量

資料來源: Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

2.3 日本混合電動汽車表現突出

2.3.1 電動汽車銷量亞洲領先,傳統混合動力汽車最為突出

日本是電動汽車大國,傳統混合動力汽車銷量已經佔到汽車銷量的兩成左右;雖然插電式混合動力汽車和純電動汽車還沒有達到主流地位,但相較於除中國以外的其他亞洲國家,日本已經是遙遙領先,日產Leaf一直是全球暢銷的純電動車型。2017年,日本電動汽車銷量超過114萬輛,比上年增長11%,佔其汽車銷量的22%;其中傳統混合動力汽車銷量超過100萬輛,佔電動汽車銷量88%(見圖10)。

2.3.2 產業發展重點正向新能源汽車轉變

2.4 中國電動汽車市場發展迅速

2.4.1 電動汽車產銷量爆發式增長

在財政補貼、稅收優惠、乘用車排放限值、雙積分、新能源汽車專用號牌不限行等眾多利好政策的推動下,近幾年中國電動汽車產能迅速擴大,獲批的15家新建純電動乘用車企業達產總產能將突破90萬輛/年,電動汽車產銷量均出現爆發式增長。2015年,中國電動汽車產量超過40萬輛,比上年增長299%;電動汽車銷量超過34萬輛,比上年增長258%。2016-2017年,產銷量繼續保持高速增長,2017年電動汽車產量超過95萬輛,比上年增長60%,其中新能源汽車佔比為85%(見圖11);電動汽車銷量超過90萬輛,比上年增長55%,佔全國汽車銷量的3%,其中新能源汽車在電動汽車銷量中的佔比為85%(見圖12)。

2.4.2 新能源汽車快速發展

與歐洲、美國、日本電動汽車發展歷程不同,中國大大縮短了由傳統混合動力汽車向純電動汽車、插電式混合動力汽車發展的過渡階段。2013年9月,國家界定新能源汽車僅包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車,享受財政補貼。傳統混合動力汽車產量佔比出現斷崖式下降,從2009年的88%暴跌到2015年的4%,主體地位迅速被純電動汽車和插電式混合動力汽車所取代。值得一提的是,中國非常重視燃料電池汽車的技術發展和推廣,2017年中國燃料電池汽車銷量超過千輛,僅次於美國。

圖11 2009-2017年中國電動汽車產量

資料來源:作者多年研究積累以及Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

圖12 2008-2017年中國電動汽車銷量

資料來源:作者多年研究積累以及Wind資訊金融終端、節能與新能源汽車網

3、未來全球電動汽車發展及其對汽柴油市場的影響

汽車電動化是世界汽車工業未來轉型的方向,美國(加州)、德國、法國、英國、荷蘭、挪威、印度等多個國家或地區制定了燃油汽車禁售時間表,大多在2025-2030年,汽車動力也將隨之發生革命性變化。根據殼牌公司的研究預測,電力、氫能源將從2030年前後開始逐步“接管”汽車能源市場,2040年、2060年使用量將分別佔20%和60%以上,2070年乘用車市場將全面擺脫對化石燃料的依賴,電動汽車將得到全面普及。

3.1 純電動汽車和燃料電池汽車是未來發展方向

美國、日本、德國等世界主要汽車強國,都將發展電動汽車上升到國家戰略的高度,設定了發展目標,並積極開發和應用以動力電池為核心的汽車電動化技術,加快推進電動汽車產業化程序。從各國發布的推廣目標來看,電動汽車規模都在百萬輛級別。美國原計劃2015年推廣新能源汽車100萬輛,實現程度較高,達到近50%;德國計劃到2020年和2030年分別推廣100萬輛和600萬輛;日本計劃2020年電動汽車在整體乘用車的銷售比例中佔到50%;中國計劃至2020年推廣500萬輛新能源汽車。

傳統混合動力汽車和插電式混合動力汽車均具備兩套動力系統,增加車重本身就是一種資源浪費,而且在使用過程中部分使用燃油,環保效能不如純電動汽車,更不及燃料電池汽車。從全球電動汽車發展趨勢來看,目前正在從傳統混合動力汽車、插電式混合動力汽車向純電動汽車發展,未來將朝著更清潔的燃料電池汽車方向發展。

3.2 電動汽車發展對汽柴油市場的影響

雖然目前全球電動汽車保有量僅有1700萬輛左右,對汽柴油等傳統車用燃料的替代總量不值一提,但在區域性地區影響已日益顯著。中國、美國電動汽車銷量佔汽車銷量的比例已達到3%,日本更是高達22%,大城市的公交電動化、商務車電動化對當地的汽柴油市場的影響尤為明顯。適應電動汽車的發展態勢,石油企業應未雨綢繆,提前佈局充電站、充電樁、加氫站等配套設施。一方面可以考慮新建,另一方面可以優化利用現有資源,例如在現有加油站基礎上增加充換電業務、加氫業務。國內加油站主營單位也在積極探索構建油、氣、電/氫多位一體的加油站營銷模式。

來源:國際石油經濟

作者:羅豔託、湯湘華

Reference:科技日報

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