理財

江蘇新日電動車股份有限公司關於變更部分募投專案的公告

證券程式碼:603787 證券簡稱:新日股份 公告編號:2019-028

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

江蘇新日電動車股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行並上市之募集資金投資專案為“營銷網路升級專案”、“研發中心升級建設專案”和“補充流動資金專案”,本次變更的募投專案為“營銷網路升級專案”。

新專案名稱為“無錫製造中心智慧化工廠改擴建專案”,專案擬投資總額為37,062.54萬元,擬使用募集資金14,914.64萬元(含利息收入),專案資金不足部分由公司自籌。

本次變更部分募投專案已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金投資專案概述

(一)募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇新日電動車股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]432號)核准,江蘇新日電動車股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公眾公開發行人民幣普通股股票(A股)5,100萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣6.09元,募集資金總額為人民幣310,590,000.00元,扣除發行費用37,900,000.00元(含稅)後,募集資金淨額為人民幣272,690,000.00元。該募集資金已於2017年4月21日全部到位,並經天衡會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,出具了“天衡驗字(2017)00050號”驗資報告。公司已對募集資金進行了專戶儲存。

根據《江蘇新日電動車股份有限公司首次公開發行招股說明書》,公司首次公開發行股票募集資金投資專案及募集資金使用計劃如下:

(二)募集資金使用情況

截至2019年3月31日,公司募集資金使用情況如下:

(三)變更募集資金投向的審議情況

2019年6月12日,公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議,審議通過《關於變更部分募投專案的議案》。公司擬將“營銷網路升級專案”剩餘部分的募集資金用於“無錫製造中心智慧化工廠改擴建專案”,變更的募集資金金額為14,914.64萬元(含利息收入),資金不足部分由公司自籌。該募集資金用途變更不構成關聯交易。公司獨立董事發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、變更募集資金投資專案的具體原因

(一)原專案計劃投資和實際投資情況

1、計劃投資情況

根據《江蘇新日電動車股份有限公司首次公開發行招股說明書》,公司“營銷網路升級專案”預計投資總額為18,377.26萬元,使用募集資金金額16,039萬元。該募投專案實施主體為江蘇新日電動車股份有限公司,專案具體情況如下:

1)專案主要內容

本專案內容為組建4個運營中心,建立21個倉儲物流中心,並在倉儲物流中心所在城市開設21家旗艦店,主要分佈情況如下:

2)專案投資

本專案投資總額18,377.26萬元,其中建設投資14,707.65萬元,鋪底流動資金3,669.61萬元,專案詳細投資如下:

注:裝置主要為交通裝置、體驗裝置、倉儲裝置、辦公裝置以及配套的軟體;其他費用主要為租金等

3)專案計劃進度

本專案運營中心的建設擬於1年內實施完畢;倉儲物流中心的建立和旗艦店的開設將按照逐年開拓的原則擬於2年內完成。其中,啟動後12個月內開設15個倉儲物流中心和旗艦店,第13至24個月內開設6個倉儲物流中心和旗艦店。旗艦店的籌建裝修期為4個月,第5個月進入試營業。

4)專案預計效益

本專案的建設符合公司發展戰略,不僅能夠完善公司的營銷網路體系,而且可以提高公司營銷網路的管理水平,提升物流配送能力,有助於公司進一步擴大市場覆蓋面,提升服務質量、提高運營效率,從而保證公司銷售收入的持續穩定增長,進而增強公司的核心競爭力。

直接效益

本專案實施後,公司運營中心、倉儲物流中心、旗艦店、經銷商網點可實現全面聯動,較大幅度提升公司的市場反應能力、營銷管理能力、市場運作能力以及市場滲透能力。

另外,本專案開設的旗艦店能產生較好的收益。在旗艦店達產後預計年均營業收入67,307.69萬元,投資利潤率13.00%,內部收益率15.23%,靜態投資回收期7.77年。

間接效益

通過本專案的順利實施,將進一步提升“新日”品牌在全國範圍內的知名度,增加品牌價值;同時,公司通過品牌價值的提升,推動銷售收入的快速增長,形成銷售規模擴大和品牌價值提升之間的良性互動關係,提升新日股份在電動自行車行業中的地位,增強公司的核心競爭力。

2、實際投資情況

專案計劃投入募集資金16,039萬元,截至2019年3月31日,已實際累計投入1,688.54萬元,完成計劃使用募集資金的10.43%。其中:建築工程費用353.02萬元,裝置購置費用1,133.48萬元,其他費用202.04萬元。已投入募集資金全部用於門店裝修建設、裝置採購以及終端倉儲中心租賃等。2019年1-3月,公司募集資金投入產生的營業收入為676.27萬元,利潤總額為25.99萬元。

(二)變更的具體原因

自2018年以來,公司對銷售渠道進行了結構調整,一方面引入了資金雄厚的規模客戶,整合了部分割槽域的小型經銷商資源;另一方面,大力推進與蘇寧、國美等連鎖賣場的合作,彌補公司傳統銷售渠道的不足,為避免公司資源的重複投入,公司優化了營銷網路升級專案的佈局,且擬不再對“營銷網路升級專案”投入。本著合理、科學、審慎使用募集資金的原則,為進一步提高募集資金使用效率並降低募集資金使用風險,公司擬將“營銷網路升級專案”剩餘部分募集資金14,914.64萬元(含利息收入)人民幣用於“無錫製造中心智慧化工廠改擴建專案”。該專案可行性分析情況如下:

1、本專案廠區選址在江蘇省無錫市錫山區錫山大道,工業園區交通便利,水電等相關設施齊備,基礎設施比較完善。專案用地為公司自有土地。該地塊為出讓方式取得,土地用途為工業用地。

2、公司積累了多年生產經驗,發展起點較高,選用了一流的生產裝置,能夠形成完善的生產體系,主要產品具有很強的競爭優勢。

3、本建設專案具有自然條件優越、基礎條件紮實、交通條件便利、技術力量雄厚、市場前景廣闊、政府高度重視等有利條件。

4、本專案提出的技術方案切實可行,且具有創新意識,一是考慮了可操作性,二是考慮了減少勞力的投入和成本,三是考慮了產品的質量保證,四是考慮了可持續發展,五是考慮了採用先進技術,六是考慮了環境保護。

5、本專案提出的建設目標、任務和規模充分考慮了當地及建設單位的實際情況,可操作性強,組織管理措施到位,切實可行,符合當前技術推廣發展趨勢。

三、詳細介紹新專案的具體內容

(一)專案基本情況

專案名稱:無錫製造中心智慧化工廠改擴建專案

專案建設主體:江蘇新日電動車股份有限公司

專案擬投資金額:37,062.54萬元

專案建設性質:改擴建專案

專案建設地點:江蘇省無錫市錫山區錫山大道501號

(二)專案內容概述

1、專案建設方案

專案通過新建廠房、倉庫,打造電動兩輪車智慧化生產、互聯技術整合產業化專案,提高工業自動化資訊化水平,以滿足電動兩輪車戰略產能規劃。

2、專案建設週期

專案擬定兩期建設完成:

第一期為投資新建總裝廠房和成品庫房、安裝8條智慧化生產線的裝置和配套裝置,預計2019年7月開工,2020年12月建成投產,建設期為18月。

第二期為投資安裝總裝車間的4條生產線的裝置和倉庫的配套裝置,預計2021年6月開工,在2021年12月建成投產,建設期為6個月。

專案建成投產後,無錫製造中心現有生產線將停止使用,現有生產車間將作為倉儲庫房使用。

3、專案建設規模

專案規劃建設無錫製造中心智慧化工廠,專案佔地25,800平方米,預計年產200萬輛電動兩輪車,達產後預計年銷售收入為299,716萬元。

(三)專案總投資估算

投資概算:專案擬定兩期建設完成,一期建設週期為18個月,二期建設週期為6個月。專案總投資37,062.54萬元,其中建設投資合計320,00.34萬元,流動資金約5,062.20萬元。

(四)效益分析

1、經濟效益

經過財務測算和分析,本專案總投資37,062.54萬元,其中建設投資320,00.34萬元。達產後預計年銷售收入299,716.00萬元,專案達產年利潤總額為7,096.61萬元,稅後利潤為6,032.12萬元。本專案投資利潤率15.53%,稅前財務內部收益率為18.54%;稅前投資回收期6.18年,稅後投資回收期6.54年。本專案的財務評價指標彙總表如下:

單位:萬元

以上資料表明,本專案經濟效益較好,在為企業創造利潤的同時,還可為國家上繳可觀的稅收。因此,專案在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力。

2、社會效益

該專案有利於調整當地經濟結構,同時可解決部分人員就業問題,能夠增加當地財政收入,促進當地居民增收,有利於社會的安定團結。

總之,本專案對企業、當地、國家的經濟發展均起到較好的作用,專案與所在地具有較大的互適性,是一個社會效益顯著、經濟效益明顯的專案,社會可行性良好。

四、新專案的市場前景和風險提示

(一)行業所處市場分析

電動兩輪車包括電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。其中電動自行車為重要的民生交通工具,廣泛應用於人民群眾的日常代步、通勤、快遞、送餐、休閒、娛樂等。隨著人民生活水平的快速提高,電動自行車因其低碳、經濟、節能和便捷的特點而深受歡迎。

過去的二十年中,我國電動自行車產業從無到有,產品由零星使用到大範圍普及,發展至今其市場規模在全球範圍內居於首位。經過多輪行業洗牌後,電動自行車行業屬於競爭較為充分的行業,市場化程度高、市場集中度較低,但隨著市場的優勝劣汰,各生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離,層次化明顯。

隨著電動自行車行業品牌競爭的加劇,品牌集中度持續上升,在品牌分化的過程中,品牌競爭格局已經基本清晰。一線品牌企業注重技術創新、產品升級更新和銷售網路的建設,品牌影響力和公司的綜合實力較強,市場認知度高;生產規模較小、自主創新能力低的電動自行車生產企業,其產品型別主要以低檔次、低附加值產品為主,產品同質化嚴重,市場佔有份額逐步減少。

當前,除公司之外,電動自行車行業一線品牌企業主要包括雅迪集團控股有限公司、天津愛瑪科技股份有限公司及浙江綠源電動車有限公司等。品牌競爭格局的形成奠定了當前中國電動自行車行業的產業競爭格局和未來走勢,一線品牌的市場佔有率穩步提升,品牌影響力持續增強,對行業的執行節奏正在產生影響。

同時,2019 年正式實施的電動自行車新國標,這一國家標準對整個行業格局變化帶來影響:一方面,依據一系列法規和標準,電動兩輪車將分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大細分品類,將進一步影響到行業競爭格局。原來數量眾多的生產企業,若需繼續進行生產,必須進行資質條件更為嚴格的電動摩托車生產一致性能力准入審查。實力較弱的行業內的中小企業由於難以達到准入要求,將被迫退出市場競爭,產業集中度將進一步上升,行業競爭將逐步集中到行業內的現有大型企業之間。同時,亦有可能出現新的進入者參與本行業的市場競爭。另一方面,競爭形勢的複雜化也可能促使品牌企業在工業設計、研發製造、渠道建設、服務體驗等領域採取創新舉措,帶動行業轉型升級。總體來看,隨著市場進一步集中,具有品牌號召力、渠道優勢突出、產品質量過硬的企業將獲得更廣闊的發展空間,市場份額將逐漸向這些優勢企業集中。

根據中國自行車協會《2018年1-11月份行業執行情況》,2018年1-11月,電動自行車規模以上企業產量2,131.2萬輛,同比增長5.7%。規模以上電動自行車企業累計主營業務收入593.8億元,同比增長4.7%。由此可見,電動自行車行業規模呈穩步增長趨勢。

(二)風險提示

1、產能消化風險

儘管公司已對投資區域目標客戶、市場前景、競爭格局等進行了較為深入的瞭解,並認為專案產品與服務具有廣闊的市場前景,但依然存在銷售及市場開發不達預期的風險。公司將充分把握市場機遇,積極實施專案相關營銷策略,推動公司業績發展。

2、專案建設風險

雖然公司已對專案進行了詳盡的規劃分析,但建設專案工程較大,建設內容較多,專案建設過程中,可能存在管理與組織失誤、施工技術及施工環境、專案建設期及進度變化等不確定因素。任何一項因素或情況的變化都有可能給專案的預期建設進度帶來一定影響,從而延緩建設週期。

公司將依託多年發展中積累的管理經驗,組織高效的專案管理團隊來實施管理;同時,公司擁有一批優秀的、經驗豐富的管理人才,積累了成熟的運營管理經驗,能夠充分保障專案建設和營運管理,有效降低專案建設風險。

3、管理風險

若公司管理團隊素質及管理水平不能適應公司規模和產能迅速擴張的需要,組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善,不能對每個關鍵控制點進行有效控制,將對公司的高效運轉及資產安全帶來風險。公司已形成了健全的法人治理結構,在組織架構上,能夠保障公司的穩定持續發展。在未來,公司不斷完善企業各項制度建設,提高管理水平,創新管理模式,發揮企業管理效應。將公司管理經驗與先進的管理理論相結合,以適應公司資金規模、營運規模迅速擴大後的要求。

4、環保風險

專案投產後將會產生一定的廢氣、廢水和粉塵排放,如不能有效處理或處理時未達國家和地方相應環保法規的標準,將存在一定的環境汙染和行政處罰風險。

公司將嚴格按照相關政策法規要求,採取針對性措施,有效控制汙染物排放,防止造成環境汙染。

五、新專案審批備案情況

公司尚需根據相關法規的要求履行專案建設、環評等方面的審批或備案手續。

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資專案的意見

1、獨立董事意見

獨立董事認為:公司擬變更部分募投專案,是根據公司實際情況而進行的調整,有利於實現無錫現有產能瓶頸的突破,為公司產品精益製造提供可靠的生產條件,符合公司中長期發展規劃以及公司和全體股東的利益,不存在損害公司和股東利益的情況。變更部分募投專案的決策程式符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規、規範性檔案的有關規定,我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

2、監事會意見

公司監事會認為:公司擬變更部分募投專案,有利於提高募集資金使用效率,符合公司中長期發展規劃以及公司和全體股東的利益,不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意本次募投專案的變更。

3、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:

本次變更部分募集資金投資專案事項已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,除尚須提交公司股東大會審議通過外,已履行了必要的內部審議程式。新日股份本次變更部分募集資金投資專案事項符合公司戰略規劃安排,符合公司相關規章制度,不存在損害股東利益的情況。本次變更部分募集資金投資專案的事項符合《上海證券交易所股票上市規則(2018年4月修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定的要求。

海通證券對新日股份本次變更部分募集資金投資專案事項無異議,本次變更事項尚需股東大會審議通過後方可實施。

七、關於本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

公司本次變更部分募集資金用途已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見,該事項尚需提交公司股東大會審議。

八、上網公告附件

1、無錫製造中心智慧化工廠改擴建專案可行性研究報告

特此公告。

江蘇新日電動車股份有限公司董事會

2019年6月13日

Reference:理財生活通

看更多!請加入我們的粉絲團

轉載請附文章網址

不可錯過的話題