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菸草第一股中煙香港、中國東方“廚師”赴港IPO !19年港股新股破發率竟達7成_上市

6月12日,資本邦迅,今日香港市場掛牌上市兩股,分別為中國菸草總公司的全資附屬公司中煙香港(06055.HK)和中國東方教育(00667.HK)。

港股“菸草第一股”中煙香港開盤上漲1.84%,隨後快速拉昇。而作為教育股的中國東方教育(00667.HK)上市首日開盤即破發,跌約8%。

中煙香港成立於2004年,為中煙國際負責資本運作及國際業務拓展的指定境外平臺。作為唯一根據國家菸草專賣制度從事菸草專賣品生產、銷售及進出口業務的實體,中國菸草總公司連續三年稅利總額破萬億元人民幣,盈利能力令人驚歎。

(股價來源:東方財富,截止至發稿前)

因是港股市場的“菸草第一股”,又背靠中國菸草總公司,中煙香港的公開發售獲得投資者熱捧,共收到約2.9萬份公開認購申請,超額認購近100倍,導致中煙香港的發行價最終以招股價區間3.88港元至4.88港元的上限定價,即4.88港元。

資本邦獲悉,中煙香港此次集資規模介乎6.467億元至8.133億元。集資用途約45%將逐步用於進行對集團的業務形成補充的投資與收購;約20%用於支援業務的持續發展;約20%用於與其他國際捲菸公司的戰略業務合作;約10%將用於一般營運資金目的;及約5%用於改善業務資源的管理以及優化經營管理。

(股價來源:東方財富,截止至發稿前)

中國東方教育成立於2018年,集團從事職業技能教育,主要涵蓋三個行業領域,包括烹飪技術、資訊科技及網際網路技術、汽車維修。集團透過五個學校品牌(新東方烹飪教育、歐米奇西點西餐教育、新華電腦教育、華信智原DT人才培訓基地及萬通汽車教育)經營上述三個行業領域教育服務。截至去年底,集團運營145所學校,學校網路覆蓋中國內地29個省份及香港。截至2018年12月31日止年度的平均培訓人次為123,957人次。

值得關注的是,另一家K-12課外培訓企業思考樂教育集團通過港交所聆訊,也將於近日上市。思考樂教育成立於2012年,是一家主要覆蓋粵港澳及福建等華南地區的K12培訓機構,旗下擁有思考樂樂學、思考樂升學等多個子品牌。截止2018年9月30日,思考樂教育在廣東省及福建省四個城市經營著54個學習中心,共有1031名全職教師。

新股上市表現“五五開”

在今年上市的81家新股中,截至6月11日,有40家公司實現上市至今上漲,佔比49.38%,37家公司下跌,4家收平。基本表現喜憂參半。但如果以年度最低收盤價來看,有59家公司股價破發,破發比例仍有72.83%。

從上市股價表現來看,休閒食品零售商優品360(02360.HK)漲幅第一,截止至6月11日,股價上漲262%,其次為冠轈控股(01872.HK)241%和連成科技114%。彼岸控股跌幅第一,達66%,而號稱在擁有及營運新加坡餐飲店舖方面擁有超過14年經驗的K2 F&B 同樣跌幅居前,上市以來至截止11日,已經跌去64%,皆被腰斬。同樣股價被攔腰折斷的還有另外八家,這十家股票給投資人帶來了巨大的損失。

而回看去年赴港上市的小米,近一年來的表現也讓投資者大為失望,從它的股價走勢看,過去一年的走勢也頗為曲折,在創下歷史高點22.2港元后,小米股價就開啟一路下跌的走勢,並在6月4日一度創下了8.91港元的新低,相較於發行價17港元來說,市值蒸發超過了1500億港元。雷軍就“要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍”的承諾也成泡影。

赴港上市需謹慎,但仍是熱點

資本邦注意到,近2年來赴港上市不斷升溫。自2018年4月,全國股轉公司與港交所簽署合作備忘錄,鼓勵符合條件的掛牌公司到港交所上市;4月底,港交所修訂上市規則,允許符合條件尚未盈利的生物科技公司來港上市;此後,新三板公司赴港上市逐漸升溫。12月17日,君實生物披露公告稱,本次發行境外上市外資股(H股)預計於2018年12月24日在港交所掛牌並上市。這可能成為繼匯量科技之後首家以“新三板+H股”模式登陸港股的掛牌公司。

而東北證券研究表示相比新三板市場,港交所在融資功能、定價功能、交易功能等方面整體更強,其國際化證券交易所的定位有助於企業提升自身形象,拓展海外業務,對投資機構而言也是一條可行的退出渠道。預計新三板企業赴港上市趨勢將延續。

頭圖來源:圖蟲

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Reference:理財生活通

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