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4月汽車市場分析(完整版):4月產銷降幅均超14.0%,乘用車下挫

4月汽車市場分析(完整版):4月產銷降幅均超14.0%,三大乘用車下挫,客車細分全線下滑,新能源車增速放緩,出口首現今年負增長

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據中國汽車工業協會發布的統計資料顯示,2019年4月,汽車產銷同比降幅明顯;乘用車同比繼續下跌;商用車保持增長;新能源車增幅放緩;出口同比首現今年負增長。前4個月,汽車累計產銷同比降幅均超10.0%;新能源汽車產銷增速均逼近六成;整車出口下降1.6%。

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➀ 汽車整體:4月銷量198.0萬輛,下降14.6%;1-4月銷量835.3萬輛,下降12.1%

➁ 乘用車:4月銷量157.5萬輛,下降17.7%;1-4月銷量683.8萬輛,下降14.7%

➂ 商用車:4月銷量40.6萬輛,增長0.1%;1-4月銷量151.6萬輛,增長1.5%

➃ 新能源汽車:4月銷量9.7萬輛,增長18.1%;1-4月銷量36.0萬輛,增長59.8%

汽車出口:4月出口量8.3萬輛,下降11.8%;1-4月出口量31.4萬輛,下降1.6%

產銷總體

4月產銷同比降幅均超14.0%,乘用車降幅高於行業總體

4月我國汽車行業產銷整體下降的趨勢並未有效緩解,據中汽協最新統計資料顯示,4月產銷同比降幅擴大,當月產銷量分別完成205.2萬輛和198.0萬輛,環比分別下降19.8%和21.4%,同比分別下降14.5%和14.6%,降幅比上月分別擴大11.7和9.4個百分點。其中,MPV車型產銷降幅更為明顯。

1-4月,汽車產銷分別完成838.9萬輛和835.3萬輛,同比分別下降11.0%和12.1%,降幅比1-3月分別擴大1.2和0.8個百分點,且乘用車降幅高於行業總體水平,商用車產銷略有增長。(見圖表1、2)

從單月銷量資料可見,4月份仍未擺脫下滑的局面,併成為繼去年7月出現銷量同比連續回落的第十個月份。從月度增長率來看,今年前四個月同比增速出現四連降,其中4月降幅由3月份的個位數又重返兩位數,市場貌似稍顯復甦的跡象再陷冷清。(見圖表3)

從月度累計銷量增長率來看,今年前4個月依舊延續了去年10月份以來的負增長態勢,並處於近年來月度累計銷量增長率的低位水平。(見圖表4)

3月份車市同比降幅曾有所收窄,而4月再次調轉直下,對此中汽協表示,3月是一季度最末月份,因企業業績考核的需求,故而有衝量的效應。而導致目前車市疲軟的直接原因在於消費信心不足。同時,受“國Ⅴ國Ⅵ標準”切換以及消費者對國家刺激消費政策期待等因素的影響,市場觀望情緒濃厚。但隨著國家減稅、降費等一系列政策落地,以及基建投資對消費市場的拉動作用將逐漸顯現,因此協會對下半年汽車市場的穩定發展充滿信心,產銷表現或會陸續向好。中汽協還指出,從全球主要汽車市場來看,目前美國、歐洲、日本、印度等國家和地區的銷量均低於同期水平。

乘用車

4月產銷同比繼續齊跌,細分市場多數下挫,僅交叉型乘用車正增長

中汽協認為,目前車市最主要的問題不是商用車作為生產資料出現的下降,而是乘用車作為消費車型的持續下降。最新統計資料顯示,4月乘用車產銷分別完成166.0萬輛和157.5萬輛,環比分別下降20.5%和22.0%,同比分別下降17.0%和17.7%,跌幅仍大於汽車行業總體。1-4月,乘用車產銷分別完成688.8萬輛和683.8萬輛,同比分別下降13.6%和14.7%,跌幅較1-3月略有擴大。

具體車型方面,各類車型增速分化仍較明顯。與3月相比,交叉型乘用車產量增長較快,銷量明顯下降,其他車型產銷均呈快速下降;與上年同期相比,除交叉型乘用車產銷保持增長外,其他車型均有不同程度的下滑。1-4月乘用車四類車型中除交叉型乘用車產量出現增長外,其餘產銷均出現回落。

從單月銷量資料可見,自去年第三季度起單月銷量連續十個月低於上年同期水平,並且今年出現四連降的同比增速水平是近三年同期的最差成績,其中4月份又重回兩位數的負增長。(見圖表5)

1-4月,從乘用車四類細分車型產銷情況看,轎車產銷同比分別下降11.2%和12.6%;SUV產銷同比分別下降16.3%和15.8%;MPV產銷同比分別下降18.1%和24.2%;交叉型乘用車產量同比增長14.7%,銷量同比下降1.8%。其中MPV銷量降幅最為明顯,而交叉型乘用車則相對最低。(見圖表6)

商用車

4月銷量微增,客車細分市場“降”字當頭,貨車小幅攀升

據中汽協最新統計資料顯示,今年4月商用車產銷分別完成39.2萬輛和40.6萬輛,環比分別下降16.4%和19.0%,產量同比下降1.8%,銷量同比增長0.1%。4月份與銷量同比降幅達17.7%的乘用車相比,商用車同比保持0.1%正增長,的確實屬不易。而隨著銷售基數的增大,商用車銷量同比增速已慢慢收窄。當月重型貨車產銷分別完成11.8萬輛和11.9萬輛,同比分別下降0.2%和3.3%。1-4月,商用車產銷分別完成150.1萬輛和151.6萬輛,同比分別增長3.1%和1.5%,增速比1-3月分別下降1.8和0.7個百分點。

分車型產銷情況看,與上月相比,貨車和客車4月產銷均呈下降,貨車降幅更為明顯;與上年同期相比,貨車產量略降,銷量微增,客車產銷均呈下降。1-4月客車產銷分別完成12.7萬輛和13.3萬輛,同比分別下降9.6%和3.0%;貨車產銷分別完成137.4萬輛和138.3萬輛,同比分別增長4.5%和1.9%,其中,重型貨車產銷分別完成43.1萬輛和44.4萬輛,產量同比增長1.5%,銷量同比下降0.4%。(見圖表7、8)

市場人士稱,年初業內針對重卡市場的一些擔憂正在慢慢兌現,在去年較高產銷業績的壓力下,今年再度維持高位困難的確不小。而受益於城市、城鄉物流市場的轉型與消費帶來的運量增長,輕卡以及微卡市場的整體走勢較好,主流品牌之間的鏖戰也在繼續升級。

從單月銷量情況可見,今年除1月份商用車銷量同比負增長外,其餘3個月均保持正值,但整體呈現下降態勢。(見圖表9)

4月貨車銷量同比增長1.0%,其中輕型、微型分別增長5.4%、3.2%,重、中型分別下降3.3%和19.3%。(見圖表10)

4月客車銷量3.6萬輛,同比下降7.8%,其中大型、中型、輕型分別下降2.7%、8.8%和8.7%,中型客車是三類車型中跌幅最高的。(見圖表11)

從細分車型銷量可見,2019年1-4月,貨車產銷137.4萬輛和138.3萬輛,同比增長4.5%和1.9%。其中:重型貨車產銷43.1萬輛和44.4萬輛,產量同比增長1.5%,銷量下降0.4%;中型貨車產銷5.7萬輛和5.2萬輛,同比下降27.2%和19.9%;輕型貨車產銷67.9萬輛和67.7萬輛,同比增長8.5%和5.4%;微型貨車產銷20.7萬輛和21.0萬輛,同比增長10.9% 和3.3%。

1-4月,客車產銷12.7萬輛和13.3萬輛,同比下降9.6%和3.0%。其中:大型客車產銷均約為2.0萬輛,同比分別增長0.3%和8.2%;中型客車產銷1.6萬輛和1.7萬輛,產量同比下降6.7%,銷量增長2.2%;輕型客車產銷9.0萬輛和9.6萬輛,同比下降12.0%和5.8%。(見圖表12)

新能源汽車

4月增幅放緩,插混車型銷量增速更為顯著

在傳統汽車產銷持續下滑的形勢下,新能源汽車仍然“一枝獨秀”。不過,此前一直逆勢狂增的新能源汽車市場,4月增勢也開始大幅放緩。據中汽協最新統計資料顯示,4月新能源汽車產銷分別完成10.2萬輛和9.7萬輛,同比分別增長25.0%和18.1%。其中純電動汽車產銷分別完成8.2萬輛和7.1萬輛,同比分別增長28.2%和9.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成2.0萬輛和2.6萬輛,同比分別增長13.6%和50.9%;燃料電池汽車產銷分別完成9.0輛和7.0輛,同比分別下降84.5%和87.5%。其中純電動汽車銷量在新能源汽車市場整體銷量的佔比超七成。

另據統計資料顯示,1-4月新能源汽車產銷分別完成36.8萬輛和36.0萬輛,同比分別增長58.5%和59.8%。其中純電動汽車產銷分別完成28.6萬輛和27.8萬輛,同比分別增長66.1%和65.2%;插電式混合動力汽車產銷分別完成8.1萬輛和8.2萬輛,同比分別增長36.3%和43.7%;燃料電池汽車產銷分別完成237.0輛和230.0輛,同比分別增長154.8%和289.8%。國內純電動汽車銷量佔新能源汽車市場整體銷量的比例也同樣超過七成。

分車型產銷情況看,4月新能源乘用車產銷分別完成9.4萬輛和9.0萬輛,同比分別增長35.3%和24.7%;新能源商用車產銷均完成0.7萬輛,同比分別下降36.0%和28.7%。1-4月,新能源乘用車產銷分別完成34.0萬輛和33.0萬輛,同比分別增長65.1%和66.4%;新能源商用車產銷分別完成2.8萬輛和3.0萬輛,同比分別增長5.7%和11.4%。(見圖表13、14)

2019年新能源汽車月度銷量依然保持歷年高速上行的規律,與去年同期的高增速相比,新能源汽車增速出現回落。其中4月份銷量同比上升18.1%,增幅明顯收窄。中汽協認為,目前新能源汽車增幅放緩與相關補貼政策退坡有密切關係。(見圖表15)

從新能源乘用車月銷量走勢可見,2019年前4個月基本與整體市場保持一致,其中4月新能源乘用車銷量同比增速高於市場總體水平,但較3月份明顯回落。(見圖表16)

從新能源商用車月銷量走勢可見,儘管其基數偏低,但月度波動仍表現明顯。自去年6月起銷量連續出現7個月同比負增長的現象,而2019年開年連續三個月實現同比正增長,但4月份增速再次回落至負值,且整體走向呈直線下滑態勢。(見圖表17)

汽車出口

4月出口首現負增長,商用車降幅6.7%

今年前幾個月汽車出口量一直呈現同比正增長的局面,但4月份卻首次出現了負增長,這主要是受中美貿易戰和伊朗局勢的影響以及商用車出口量減少所致。據中汽協統計資料顯示,4月汽車出口回落,當月汽車企業出口8.3萬輛,環比下降7.8%,同比減少11.8%。分車型看,乘用車本月出口5.7萬輛,環比增長2.3%,同比下降14.0%;商用車出口2.6萬輛,環比下降24.5%,同比下降6.7%。

1-4月,汽車企業出口31.4萬輛,同比下降1.6%,分車型看,乘用車出口20.4萬輛,同比下降12.7%;商用車出口11.0萬輛,同比增長28.9%。(見圖表18)

從月度出口情況可見,2019年前4個月出口增速處於歷年同期低位水平,其中4月重回兩位數負增長,且成為今年增速的最低值。(見圖表19)

中美貿易衝突以及我國汽車出口最大目的國伊朗被美製裁,給市場帶來一定變數,因而2019年上半年出口壓力將會加劇,但隨著中國品牌產品競爭力提高、合資產品出口增強、出口方式轉變、服務和品牌提升等利好因素,中汽協預計2019年我國汽車出口仍將延續增長態勢,且全年出口量預期維持超過百萬輛的態勢,但同比增速會有所放緩或低於5%。

結語

短期難以復甦,預期目標難度不小

2019年已經過去三分之一,市場下滑局面仍在持續。此前多數廠商及經銷商還寄希望於汽車下鄉和減稅降費,欲藉此提振銷量,但這些政策的預期作用則微乎其微。中汽協認為,目前我國正處於多方面的過渡期和轉換期,由於7月我國大部分地區將完成國Ⅴ向國Ⅵ標準的切換,屆時市場或將釋放部分購買力;此外,去年7月汽車銷量基數偏低僅為188.9萬輛,因此中汽協預計今年車市的拐點還是很有可能出現的,大概率會在7、8月份。

此前中汽協預測,2019年汽車銷量將達2810萬輛左右,基本持平2018年即零增長。其中,乘用車2019年銷量持平上年的2370萬輛;商用車2019年銷量將達440萬輛,小幅增長1%;新能源汽車2019年銷量將達160萬輛,增幅約30%;汽車出口將持平2018年的水平。

(溫馨提示:本文為中國汽車工業協會《汽車縱橫》雜誌出品的原創文章,檢視更多精彩內容請關注官微AUTO--REVIEW,政策解讀、資料分析、車企動態應有盡有!)

Reference:理財生活通

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