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最容易被忽視的海外市場:孟加拉國塑料原料和機械高度依賴進口

相比於印度、泰國、馬來西亞等備受關注的亞洲新興市場,孟加拉國由於國土面積不大、經濟欠發達,其龐大的市場商機往往容易被人們所忽視。

過去20多年,擁有豐富廉價勞動力的孟加拉國大力發展塑料產業,使其成為重要的經濟支柱。但是因為工業技術落後,塑料業的原料和機械基本依賴進口,這也讓孟加拉國成為我國塑料原料和塑料機械的重要出口市場。

目前,孟加拉國已經成為我國塑料機械出口的前十大市場之一,主要出口產品涉及注塑機、注射機、擠出機、造粒機以及其他熱成型機。

塑料生產企業達5000家,市場規模近10億美元

目前孟加拉國塑料產業國內市場規模約為9.5億美元,生產企業約5000多家,以中小企業為主,主要集中在達卡、吉大港等城市周邊,提供約120多萬個直接和間接就業崗位,塑料產品種類已達2500餘種,但行業整體技術水平不高。

孟加拉國人口達到1.65億,低廉的勞動力成本是孟加拉國發展塑料產業的主要優勢。2005~2014年間,孟加拉國塑料產業年均增長率超過18%。

孟加拉國使用的家用塑料及包裝材料,大部分為當地生產,塑料的每人平均消費量僅5公斤,遠低於全球平均值80公斤。隨著孟加拉國經濟的持續增長,中產階級和高收入人群增加,對塑料用品的依賴和需求將會得到巨大釋放。

市場供應缺口大,塑料業原料和機械依靠進口

孟加拉國每種塑料產品都使用特定型別的聚合物加工技術和裝置,主要的加工技術包括中空成型、押出加工和射出成型。塑料產業都需要模具供應,但當地的模具製造業僅能滿足現有需求的10%,所以孟加拉國塑料產業的生產裝置幾乎都是從國外進口。一般小型中低端產品生產商從印度、中國、泰國進口較為便宜的機械裝置,而高階機械裝置則從中國臺灣、日本、歐洲、美國進口。

此外,孟加拉國國內並沒有聚烯烴供應商,聚合物的需求基本依賴進口和塑料廢料回收,消耗量約為75萬噸。

孟加拉國的塑料廢料回收產業主要集中在首都達卡周邊,約有300餘家企業從事廢料回收,僱員25000餘人,每天處理約140噸塑料垃圾。塑料廢料回收已發展成為孟加拉國塑料產業的重要組成部分。在2010年,國內消費後塑料廢棄物的回收率達60%,節省約6億美元的進口原料。

孟加拉國進口的聚合物主要為聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET) 、聚苯乙烯(PS)等,佔世界塑料產品進口的0.26%,排名世界第59位。孟加拉國塑料原料的前五大供應市場為中國、沙特、中國臺灣、韓國、泰國,供應量佔孟加拉國塑料原料進口量的65.9%。

勞動力成本低廉,塑料產業極具發展前景

孟加拉國尚未成為重要的塑料產品出口國,全球市場佔有率並不高,出口排名為全球第89名,佔全球塑料市場需求的比重僅0.01%。但隨著國際買家逐漸將塑料產品的需求從中國、印度轉向孟加拉國,孟加拉國的塑料產品需求也有所增長。不過,自美國取消普遍優惠制(GSP)後,孟加拉國的各類產品出口美國將徵收3%至15%不等的關稅,對孟加拉國的競爭力造成不小影響。

塑料製造業在西方發達國家是夕陽工業,由於發展中國家個人塑料使用量依然龐大,因此產業由西方轉移到南亞國家,而孟加拉國具備低廉勞動力成本優勢,使其成為最具發展前景的市場之一。

與此同時,孟加拉國政府也已經認識到塑料產業的市場發展潛力,將其作為優先發展產業納入了《2016年國家工業政策》和《2015~2018年出口政策》。按照孟加拉國第7個五年計劃部署,塑料產業將進一步豐富出口產品多樣性,同時為紡織等輕工產業發展提供強有力的產品支援。

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Reference:理財生活通

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