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小米招股書:預計融資100億美元 雷軍有特別決議否決權

6月11日凌晨,小米集團向中國證監會提交了CDR上市招股書。招股書顯示,小米集團堅持以中國境內證券交易所為主上市地。

據香港經濟日報報道,小米預計募資100億美元,在香港,內地發行比例初步定為約70%,30%,發行價預計在6月28日確定。財新報道稱, 用於小米發行的CDR或將超過50億美元。

雖然是兩地發行股份,但招股書提到CDR持有人享有的資產收益、參與重大決策、剩餘財產分配等權益與境外基礎證券持有人權益相當。

小米是港股第一家同股不同權的擬上市公司,分為A類股票和B類股票,其中A類股票享有10個投票權,B類股票享有1個投票權,小米公司董事長、CEO雷軍及總裁林斌享有全部A類股票。

雷軍通過Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有31.41%的A類和B類股票,享有55.7%的投票權。根據公司其他股東和雷軍簽署的投票權委託協議,雷軍作為受託人可實際控制另外2.2%的投票權,共計控制發行人57.9%的投票權。

根據小米公司章程,普通決議事項, 由出席股東大會的股東所持過半數的投票權贊成方可通過;特別決議事項,由出席股東大會的股東所持的超過 3/4 的投票權贊成方可通過。

雷軍控制57.9%的投票權,意味著其可以決定普通決議是否通過,以及對特別決議享有否決權。

此外,小米集團持股超過5%的股東還包括小米集團總裁林斌,晨興資本和俄羅斯DST投資集團。林斌持有小米集團發行前約13.33%總股本,晨興資本通過旗下基金Morningside VC管理的4家境外公司持有小米集團約17.2%股份,俄羅斯DST投資集團通過旗下基金Apoletto Limited管理、控股的6家境外公司公持有小米約7%的股份。

小米集團是一家以手機、智慧硬體和 IoT 平臺為核心的網際網路公司。公司營業收入的大部分來自於智慧手機的銷售收入,主要包括小米 MIX 系列、小米系列和紅米系列,,銷售以低價智慧手機為主,報告期內75%的智慧手機銷售來自不超過1299元的手機。

智慧硬體方面,截止2018年3月21日,小米累計投資了超過 210 家生態鏈企業,其中超過 90 家公司專注於發展和生產智慧硬體產品。並且通過 IoT 平臺連線了超過 1 億臺裝置。

小米手機終端搭載公司自主研發的 MIUI 作業系統。截止2018 年 3 月,MIUI 月活躍使用者約 1.9 億,提供小米應用商店、小米瀏覽器、小米視訊等網際網路服務產品。

在員工構成方面,截至 2018 年 3 月 31 日,小米共有員工 14,513 人。其中銷售與服務部的員工佔比41.67%,MIUI員工佔比15.68%,手機部員工佔比8.90%。

招股書顯示,小米IPO募集的資金,30%用於產品研發,30%用於智慧硬體及IoT投資,30%用於全球擴張,剩餘的10%用作運營資金。

作者:秦旭曌

責任編輯:

Reference:理財生活通

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