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高階MLCC價格暴漲30倍,風華高科訂單已排到2018年第三季度!

原標題:高階MLCC價格暴漲30倍,風華高科訂單已排到2018年第三季度!

日前,國內最大MLCC(片式多層陶瓷電容器)生產商之一的風華高科透露,受益於近期MLCC價格持續上漲,公司將通過內部改革及外延併購,轉型汽車電子、高階通訊及軍工等高階領域。

據悉,風華高科從去年下半年開始,已經歷過三輪漲價,整體漲幅大約為25%-30%。部分電容,原來賣3塊錢,如今已賣到20塊錢,甚至翻10倍的都有。更為誇張的是,許多高階電容價格暴漲30倍仍舊拿不到貨。其中,0201、0402、0603等主流型號全面漲價5%-30%。

由於MLCC價格飆漲,風華高科今年主營業務利潤已達到史上最高,該公司MLCC訂單已排到2018年第三季度。目前,風華高科MLCC月產能大概在110億隻左右,預計明年7月產能將增加40%-50%。

根據近期供應鏈廠商反饋,臺灣MLCC生產廠商國巨今年來也已經開展了4輪MLCC漲價計劃。達方電子9月連續釋出MLCC交期延長、暫停接單以及價格高漲通知;潮州三環集團於10月9日起對MLCC產品價格進行調整並延長交期,價格調漲幅度在15%以上。值得注意的是,日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大,今年初每顆NPO成本價約2毛,如今每顆NPO已經漲到1.85元,漲幅近10倍。

手機廠商搶破頭,OV、金立拿下村田明年80%配額

前幾日,渠道訊息透露,村田的代理商湘海電子從今年11月開始代OPPO、Vivo以及金立等大陸手機廠商與村田商討2018年MLCC配額。經協商,村田計劃給予前述客戶80%左右的配額。

目前,三星電機、村田、國巨、太陽誘電以及風華高科等都有擴產計劃。

其中,太陽誘電旗下子公司新瀉太陽誘電將投資約100億日元興建新廠房(第3號廠房),用於增產MLCC,新廠房將在2018年4月動工,同年12月完工。據悉,這是太陽誘電三年來首次大規模擴產。而全球最大的MLCC製造商村田(Murata)也將投資100 億日圓(約6億元人民幣)興建新的MLCC 產線,以因應目前市場對MLCC 的需求。

MLCC市場緊缺,今年需求增加106億隻

MLCC市場緊缺的原因主要是:1、電子智慧板塊增長帶動元器件需求增長;2、日本相關產品向汽車電子、工控裝置等高階化方向發展,釋放中低端市場空間,但MLCC擴產需一段時間,所以產能空缺;3、不排除有市場炒作因素。

一份2017年多層陶瓷電容(MLCC)的展望報告顯示,一般手機、智慧手機、平板電腦、個人電腦等消費電子裝置作為使用大宗,預估全球多層陶瓷電容需求,2017年將上升至5521億隻,與2016年相比,2017年MLCC需求量預估增加106億隻。

臺灣被動元件代理商日電貿表示,目前,還沒進入中國大陸品牌手機的出貨高峰,MLCC市況就如此緊俏。客戶的確正在追貨,雖然還不到公司老總親自出馬搶貨的地步,若以訂單需求是100%來看,大約只能滿足95%的需求,交期已延長2~4周。

日廠轉向車用,導致MLCC供給稀缺蔓延

隨著車用、物聯網的興起,車用的高容訂單已經看到6月,吸引日商只在車用產品砸錢擴產,一般型MLCC增產並無計劃。

全球主要MLCC主要生產廠家有美國基美(KEMET);日本村田、京瓷、丸和、TDK;韓國三星機電;臺灣國巨、華新科、禾伸堂、信昌;大陸有名的則是宇陽、風華高科、三環、火炬電子等。

近年來,由於韓國三星電機積極搶進和大陸廠商擴產,MLCC市場價格戰早已是司空見慣,經過數年的殺價競爭,MLCC利潤空間已經殺到所剩無幾的地步,市場供給接近飽和,由幾家龍頭廠商把持。

2016年第一季度,日本元器件大廠TDK宣佈面向旗下大型一級代理商釋出了硬性取消部分未交訂單的通知,涵蓋約360多個產品型號,涉及7億隻代理商訂單。

去年年中,業界傳出TDK將淡出一般型MLCC市場,稱已向客戶端釋出通知交期將延長至兩個月。除此之外,TDK還要求客戶另尋供應商。MLCC廠商開始調整策略,產能逐步轉向車用、工業類小型化的高容、高規產品以及RF元件。

隨後,TDK否認退出MLCC市場,並與RS簽訂全球代理商協議,主要內容包括小型化被動元件和RF元件。其實TDK的種種動作已明確將退出一般型MLCC,TDK作為全球第五大廠,約佔全球7%的市場份額。第四季度客戶陸續轉單臺灣MLCC廠商,TDK的淡出直接導致MLCC供給稀缺蔓延。

此外,去年三星Note7發生手機爆炸事故後,三星集團開始全面整頓品質體系和加強品質管理,使得三星MLCC交貨週期拉長而導致缺貨。按照營業收入排名,三星MLCC市佔率高達19%,僅次於村田,而這個資料是整個三星MLCC的市佔率,如果單獨把三星極具優勢的高容MLCC產品線抓出來,三星的市佔率很有可能接近22%-25%。市場在TDK和三星的雙重作用下,去年下半年中國大陸高容MLCC爆缺30%,分銷商物料缺貨嚴重,價格急劇攀升。

高容MLCC爆缺30%,成市場囤貨物件

高容MLCC爆缺30%,急劇短缺造成價格暴漲去年第三年季度,國內元器件分銷業受到一波MLCC高容物料缺貨衝擊。

由於MLCC高容物料(0603/10UF/6.3V)缺貨,採購價格從市場平穩的25-28元左右,大幅度攀升至40以上,小批量採購的客戶,採購價格甚至高達50元。不到兩個月時間,MLCC高容價格接近翻倍,令人瞠目結舌。

目前,市面上緊缺的物料大致為0603/106/6.3V(或10V),0603/226/6.3V(或者10V),0805/226/6.3V(或者10V),0805/476/6.3V(或者10V)。這幾顆MLCC在手機和非手機市場都需要大量採購,廠商企業通常都會優先選用這幾款常用的高容料。因此一旦高容料缺貨,這幾顆物料將首先成為囤貨物件。

市場炒作也加劇MLCC缺貨

由於缺貨,華為、OPPO、VIVO和小米都跑到重要供應商那邊索要資源,甚至包下一條產線。另外,電容這種通用零部件漲價對國內智慧手機發展造成重大影響,國產手機於今年第一季開始大幅提高售價應對。

從此次缺貨可以看出,MLCC資源主要還是在大廠和大的分銷商手中。對於ODM方案公司和供應鏈來說,為了防止後續在缺貨時拿不到貨,平時還是要跟大廠保持良好的溝通,而不要總是為了貪圖便宜,全部從小的供應商拿貨。

總體來看,全球主要MLCC供貨商已相對穩定,大陸和臺灣廠商都在整合做大,頭部效應明顯,2017年產業供需狀況仍屬平衡。值得關注的是,手機市場和車用市場景氣度回升,則MLCC缺貨漲價潮又將再起,相關供應鏈廠商和企業採購部門應該提前做好預案。

責任編輯:

Reference:科技日報

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